要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘(liú)国中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农(nóng)业(yè)科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详(xiáng)细(xì)了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化(huà)的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù)，深入实(shí)施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少(shǎo)又容易(yì)被忽略(lüè)的(de)一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监(jiān)会在北(běi)京成功举办系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精神(shén)专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩固干事(shì)创业的(de)良好(hǎo)氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁(jié)的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策(cè)和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳(wěn)定(dìng)汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必须(xū)发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新(xīn)规的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银行为(wèi)了揽储使出了(le)浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所持续完善(shàn)REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可(kě)预期(qī)的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示(shì)，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市(shì)基(jī)础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地(dì)上(shàng)地下(xià)的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城(chéng)市基(jī)础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安全风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市(shì)的(de)燃气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊等与城市(shì)功能和民(mín)众(zhòng)生活密不(bù)可分的(de)城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全运行的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治(zhì)理(lǐ)的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务到了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾(jià)驶、机(jī)器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术优(yōu)势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购(gòu)买(mǎi)新能源(yuán)汽车(chē)给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资(zī)金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满(mǎn)足(zú)多元化(huà)的交易和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行先试(shì)的示范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期(qī)权上市(shì)后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防控机制(zhì)，并(bìng)根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易(yì)的(de)指数品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是(shì)好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业(yè)能(néng)力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量评(píng)价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的(de)触(chù)角由券商开展债券(quàn)业(yè)务(wù)的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也(yě)开始内(nèi)卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升(shēng)温(wēn)，五月卖(mài)出要(yào)开始了(le)吗？”债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的(de)两年期美债(zhài)收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持(chí)续(xù)了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完(wán)成(chéng)出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司(sī)首座(zuò)核聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力购(gòu)买协议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进(jìn)行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你(nǐ)康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与(yǔ)PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚(fén)烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池(chí)生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受(shòu)理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算签署战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí公务员职级并行后,正处几年可以晋升副厅级，公务员职级并行副处几年可以一级调研员)级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学(xué)品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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